² 本课程系统介绍了个人与家族财富的目标规划与管理，以及财富增值、财产保值的方法与技巧，有效规避跌宕起伏的金融环境可能带来的财产损失。
² 本课程让学员系统了解金融市场各类产品、私募基金、另类投资品等多种投资渠道和工具，学会以钱生钱，以及透过资产配置和组合投资确保财富的安全性及可持续增长性。
² 本课程邀请国内外知名专家教授、国家金融部门领导和国内著名企业的实战型高级管理人员授课。以国际化的新视野、前瞻性的新研究以及本地化的新思考，为正处于成长期的中国家族企业提供世界前沿管理智慧。
² 本课程将实地考察香港和内地知名家族企业，学习成功家族企业的成功之道，与成功家族企业家分享家族企业的管理经验。
² 本课程学员将加入复旦大学管理学院高端校友资源，与精英层面的同窗好友，带来高端的思想碰撞。促进各行业精英交流与发展，汲取课程收益的同时，获得广泛的优质资源，抢占市场先机，合作共赢。
适合对象
² 家族企业创始人、核心股东、配偶、企业下代继任者以及家族企业职业经理人。
授课方式
² 讲授、互动、案例分享，标杆企业参访、沙龙。
招生开学
² 每2月集中授课一次，每次连续3天（周五—周日），共学习30天，学制2年。
课程费用
² 人民币98000元（包括研修费、讲义费、证书费、上课期间午餐费等）。
考核与授证
² 学员修完规定课程并经考核合格，将获得复旦大学相关培训结业证明。
入学程序
1、入学条件：大专及以上学历并具有十年以上管理经验的（具有十五年以上管理经验的高层管理人员可以放宽学历限制）；
2、符合条件学员向学校提交报名表、身份证复印件1张、2寸近照2张，报名申请表可在管理学院网站下载或向联系人索取；
3、申请资料由复旦大学管理学院审核，结合工作业绩、报名顺序择优录取，寄发复旦大学家族财富管理与传承高级研修班入学通知书 ；
4、学员在收到入学通知书后，应在规定时间内交纳学费（直接汇入复旦大学银行帐户）。
上课地点
² 复旦大学、移动课堂
课程体系
课程 | 教学目标 | 教学内容 |
1.家、家族、家族企业 | 中国是以家为单位的“家有制”经济文化结构.中国人无论做什么,都是代表家庭或家族的:做好了是“光宗耀祖”,做错什么事可能就会辱没“门庭”.本课程将博大精深的中国文化基于一个字展开分析,就是—“家”,然后分析“家庭、家族、家国”,一层层延伸分析至“齐家治国平天下”的中国人理想. | 1） 家与中国文化 2） 家族企业与中国传统商帮 3） 宗族宗法制度与中国帝国制度 |
2.家族企业治理 | 当前,中国的家族企业正在试图改进公司治理机制,以满足后代继任的需求,同时保护家族在公司不同状态下的所有权.本课程将基于中国的文化背景以及思维方式,分享成功经验,提供理论指导,以期形成独到的企业治理理念. | 1） 欧美家族企业的治理结构 2）港台家族企业的治理结构 3）中国家族企业治理的问题与改善 |
3.家族企业经营 | 如何解决家族成员冲突,如何以家庭及家族核心团队为中心,识别并凝聚家族企业优势,实现企业竞争优势和家族成功.本课程将以全球的角度为基础,深入探讨在中国文化的背景下,家族企业核心竞争力打造的理论和实践. | 1） 欧美百年家族企业成功密码 2） 中国家族企业竞争优势打造 3）家族关系资源的有效拓展与利用 |
4.家族企业传承 | 中国家族企业普遍处于新老交接阶段,企业面临着股东信任度和企业文化变化方面的巨大挑战.在这个课程中,我们将和学员们一起分析这些挑战将如何影响公司,并探讨相应的解决方案. | 1） 帝国交接班制度剖析 2） 家族企业接班人的选择与培养 3） 家族经营文化的发扬与光大 |
5.家族财富保护 | 当前宏观环境背景下,资产财富若不进行合理投资与配置,将面临较大风险.然而,一位成熟的投资者不仅应具备全球化视野、完备的金融投资知识,还应拥有专业的风险控制能力. | 1） 财产转移的风险与管理 2） 经营风险与财产保护 3） 婚姻变动中的财产风险管理 4） 资产隔离与防火墙建设 5） 财产保护工具选择与应用 |
6.家族财富配置 | 鸡蛋是不能放到一个篮子里的,作为你的财富组合,本课程将向学员从不同层面详细介绍资产配置的策略,包括全球资产配置、股票债券资产配置和行业风格资产配置的策略制定与执行 . | 1）财富水平与资产配置规划 2）资产组合设置与管理 3）动态资产组合管理 |
7.家族财富增值 | 金融市场的发展及其保值与增值功能,让越来越多的财富以金融资产的形式存在.然而金融市场的动荡与起伏,让财富始终处于风险之中.通过本课程的学习,让学员将充分了解各种金融产品的特点、风险和收益属性,在认识自身偏好及目标的基础上寻找与之相匹配的金融产品,提高收益,规避风险. | 1） 股票投资增值解决方案 2） 基金投资增值解决方案 3）期货投资增值解决方案 4）期权投资增值解决方案 5）艺术品投资增值解决方案 6）股权投资增值解决方案 7）不动产投资增值解决方案 |
8.家族财富传承 | “富不过三代”,这是中国家庭财富传承的普遍问题,然而欧洲和美国,百年望族比比皆是.如何突破家庭财富代际传承的障碍,本课程为学员介绍欧美发达国家家庭财富传承的先进理念和实践. | 1） 财产传承工具选择 2） 财产分配中与分配后的风险管理 3） 信托在财产传承中的应用 |
部分师资介绍
宁向东
清华大学中国经济研究中心常务副主任,经济管理学院教授.曾任哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。先后入选北京市跨世纪“百人工程”和社会科学“百人工程”计划.2000年受聘任世界银行项目咨询专家、2004年担任美国麦肯锡公司研究顾问.主要研究领域为:企业理论、公司治理理论以及中国企业的改革和发展问题.
刘灿梁
台湾淡江大学企管系、国际企管所专任教授,美国乔治亚大学管理心理学博士,台湾地区十大名嘴之一.他用两年半的时间拿到博士学位,从而一举成为乔治亚大学的传奇人物.他不仅拥有很好的心理学、西方管理学理论功底,同时担任了二十余年的公司副总,常年担任知名大企业的企业顾问,和台湾塑料大王王永庆等知名企业家有着良好的互动.
范博宏
香港中文大学会计学院及财务系的联合教授,经济金融研究所主任,教务学系主任.范教授于1996年在美国匹兹堡大学获得财务学博士学位.2004年9月加入香港中文大学前，范教授任教于香港科技大学和香港大学.主要研究和教学领域是公司治理、公司财务、组织经济学.其当前的研究项目包括东亚家族公司的继承,公共产业治理在公司治理中的作用和中国的治理.
康荣平
中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、世界华商研究中心主任;兼任北京市政府顾问、《世界华商经济年鉴》常务副主编、中国市场学会常务理事、中国国际经济关系学会常务理事、中国PECC工商委员会执行委员; 1990年代起致力于中国企业成长与战略的国际比较研究,发表论文百余篇,著作六部《中国企业的跨国经营》、《企业多元化经营》、《中国企业评论:战略与实践》、《华人跨国公司成长论》等,提出“后发展型跨国公司”、“亚核心能力”、“利基战略”等创新理念.目前研究重点:WTO后中国企业成长战略、利基战略、走出去战略,家族企业与华人跨国公司等.
李新春
德国洪堡大学经济学博士.中山大学管理学院教授、博士生导师,曾担任中山大学管理学院院长.社会兼职刨舌:中国家族企业研究中心（中山大学）主任,中国企业管理研究会副理事长,广东省当政府发展研究中心特约研究员,广东经济学会副会长.曾在美国麻省理工学院、美国柏森学院(富布莱特学者)和德国威腾大学做访问研究.近年来,先后承担国家自然科学基金、教育部优秀青年教师基金等科研项目10多项.
郎立君
清华大学经济管理学院《智道•人道•商道》责任教授《战略思维与决策》、《现代管理》主讲教授、厦门大学、北方交通大学、中山大学（岭南学院）和东北财经大学等校EMBA课程——《文化与商道》的兼职教授.现执教于清华大学经济管理学院,讲师、副教授.PMBA98项目主任.曾参与的内训企业有:美国通用汽车公司GM中国部、德国西门子中国公司、韩国三星中国部、法国施耐德中国公司、康佳集团、长安集团、红塔集团、中国移动、中国银行、招商银行、中国工商银行、中国石油、徐工集团等.
梁信军
复星集团创始人之一，现任公司副董事长兼首席执行官。此外，梁信军还担任上海市政协第十一届委员会委员、中国青年企业家协会副会长、上海台州商会会长及上海复旦大学校友会执行会长。先后荣获"上海科技企业家创新奖"、"中国优秀民营科技企业家"、"中国青年企业家管理创新奖"、"上海市十大杰出青年"等称号
马 俊
德意志银行董事总经理、大中华区首席经济学家、中国大陆与香港区首席投资策略师
马博士就职于世界银行和国际货币基金组织曾任经济学家和高级经济学家.1988年至1990年间,马骏为中国国务院发展研究中心研究人员.马博士曾多次被“亚洲金融 (Asia Money)”和“机构投资者(Institutional Investors)”杂志评为国际投行中亚洲最佳经济学家之一和最佳中国分析员之一.马博士于1994年在美国乔治城大学获经济学博士学位, 1988年在中国复旦大学管理学院获硕士学位.
沈南鹏
红杉资本中国基金创始及执行合伙人.他是福布斯2012年全球最佳投资人中排名最高的华人投资者,并蝉联2011及2010年中国最佳创投人:被评为亚洲风险投资杂志2010年风险投资家、CCTV2006年度中国十大经济人物、2010年十大华人经济领袖.沈南鹏是携程旅行网的联合创始人及董事、如家连锁酒店的联合创始人及联席董事长、分众传媒及易居中国的董事:创立携程旅行网前曾分别就职德意志银行、雷曼兄弟证券和花旗银行.
但 斌
深圳东方港湾投资管理有限责任公司董事总经理.1992年开始证券、期货研究与投资生涯,对投资哲学一定思考,对投资组合的战略管理和风险管理技术在中国证券市场的应用具有丰富的实践经验,擅长把握结构性机遇及上市公司内在价值投资. 曾任国泰君安证券研究所研究员、大鹏资产管理公司首席投资经理，著有《投资智慧》《时间的玫瑰》
宋鸿兵
20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学硕士学位.长期关注和研究美国历史和世界金融史.曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职.近年来，作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美和房地美的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS（资产债券抵押）的风险评估等方面的工作.